Kuinka hallita asiakkaitasi freelancerina Trellon avulla

Freelancerina oleminen voi olla vaikeaa. Vaikka olet oma pomo, olet myös paras työntekijäsi, sihteerisi ja joskus jopa kirjanpitäjäsi. Tämän lisäksi sinun on tasapainotettava kaikki projektisi ja hallittava asiakkaitasi.

Vaikka se voi olla haastavaa, oikeat työkalut tekevät siitä helpompaa. Trello on hyvä esimerkki. Tämän sovelluksen ja verkkosivuston avulla voit hallita asiakkaitasi ja seurata projektejasi paljon helpommin. Jos et tunne Trelloa, tässä on joitain vinkkejä asiakkaiden ja projektien hallintaan.

Mikä on Trello?

Jos et ole ennen kuullut tai käyttänyt Trelloa, tämä on projektinhallintatyökalu, joka voi auttaa sinua järjestämään elämäsi jokaisen osan. Suurista ryhmähankkeista perheen asioihin.

On joitain perustermejä, jotka sinun on tiedettävä ymmärtämään Trelloa paremmin. Ensinnäkin Trellon avulla voit lisätä tauluja, luetteloita ja kortteja. Ajattele kortteja tehtävinä, joita tarvitset luetteloiden tarkistamiseen. Taulut ovat sarja erilaisia ​​luetteloita, joita voit käyttää projektien järjestämiseen.

Liittyvät: Trello-selainlaajennukset, joita rakastat ja joista et voi elää ilman

Voit aloittaa Trellon käytön ilmaiseksi, mutta tietyin rajoituksin. Enimmäkseen voit luoda vain pienen määrän levyjä tai käyttää yhtä Power-Up-taulua, mutta lisää tästä myöhemmin. Jos haluat avata kaikki ominaisuudet, sinun on ostettava tilaus. Tästä huolimatta, useimmille ihmisille ilmainen versio on aluksi enemmän kuin tarpeeksi.

Jos sinulla ei ole tiliä, sinun on mentävä sinne Trello.com ja luo yksi jatkaaksesi opetusohjelmamme seuraavia vaiheita. Onko sinulla jo tili? Hienoa, siirrymme seuraaviin vaiheisiin.

Luo uusi Trello-työtila

Trellon työtilat ovat helppo tapa järjestää erilaisia ​​tauluja ja projekteja. Voit tallentaa kaikki levyt työtilojen avulla ja voit kutsua asiakkaita tai kollegoita tiettyihin työtiloihin. Näin luot uuden.

1. Mene trello.com ja kirjaudu tilillesi.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa valikossa (+) -painiketta vieressä Työtilat.
3. Syötä työtilan nimi. Voit esimerkiksi kirjoittaa asiakkaasi nimen, joten sen löytäminen ja tunnistaminen on helpompaa. Voit myös lisätä a työtilan tyyppi ja kuvaus jos haluat.
4. Klikkaus Jatkaa.
5. Halutessasi voit kutsua muita ihmisiä, kuten asiakkaasi, työtilaan. Anna heidän sähköpostiosoitteensa kutsun lähettämiseksi. Jos et halua tehdä sitä, napsauta Teen tämän myöhemmin.

Onnittelut! Loit juuri uuden työtilan. Nyt on aika lisätä projektit ja tehtävät.

Kuinka luoda tauluja Trellossa

Voit käyttää tauluja freelance-liiketoiminnallesi monilla tavoilla. Voit luoda hallituksen jokaiselle palkkiosi tai asiakkaallesi. Muista, että sinulla on rajoitettu määrä tauluja, jos käytät ilmaista suunnitelmaa, joten sinun on ehkä oltava luovia tai poistettava joitain tauluja, kun olet valmis projekti.

Liittyvät: Rakastatko Trelloa? Katso nämä taulut, jotka voivat muuttaa elämääsi tänään

1. Suunnata trello.com.
2. Klikkaa (+) -painiketta oikeassa yläkulmassa nimesi vieressä.
3. Klikkaus Luo lauta.
4. Lisää hallituksen nimi.
5. Jos haluat, vaihda hallituksen tausta napsauttamalla taulun nimen vieressä olevia neliöitä.
6. Valitse työtila mihin haluat lisätä tämän taulun.
7. Muuta taulun näkyvyyttä. Sinulla on kolme vaihtoehtoa: Yksityinen vain sinä näet kyseisen taulun, Työtila jokaiselle, jonka kutsut työtilaan, nähdäksesi kyseisen taulun, ja Julkinen kaikkien nähtäväksi, jopa Google.
8. Klikkaus Luo lauta.

Lisää luetteloita taulukoihisi

Nyt kun sinulla on uusi lauta, on aika täyttää se luetteloilla. On parasta, että lisäät erilaisen luettelon projektin jokaiselle vaiheelle. Näin tiedät, kun tehtävää laaditaan, asiakas tarkistaa tai maksaa.

1. Napsauta pöydällä Lisää luettelo.
2. Tulla sisään luettelon nimi.
3. Lehdistö kirjoita tai napsauta Lisää luettelo.

Tarvittavat numeroluettelot riippuvat kokonaan siitä, minkä tyyppistä freelance-työtä teet, mutta voit katsoa yllä olevaa kuvakaappausta viitteeksi tai käyttää mallia Trellolle.

Liittyvät: Vähemmän tunnettuja Trello-vinkkejä korttien hallintaan

Käytä freellance-mallia Trellossa

Jos et halua luoda taulua, voit käyttää mallia useimpien tarvitsemiesi luetteloiden kanssa. Näin voit tehdä sen.

1. Mene trello.com.
2. Klikkaa (+) -painiketta oikeassa yläkulmassa nimesi vieressä.
3. Klikkaus Aloita mallilla.
4. Klikkaus Tutki malleja.
5. Valita paras malli sinulle tai etsi sitä hakupalkin avulla. Valittavana on monia niistä, mutta löydä yksi, joka sopii useimpiin tarpeisiisi. Älä huoli; voit muokata sitä myöhemmin, jos haluat.
6. Kun olet valinnut mallin, näet esikatselun malleista. Jos haluat, napsauta Käytä mallia.
7. Syötä otsikko laudallesi.
8. Valitse työtila ja näkyvyyden taululle.
9. Klikkaus Luoda.

Se voi viedä muutaman sekunnin, mutta Trello luo sinulle uuden levyn, jota voit muuttaa ja muokata. Etkö tiedä mistä aloittaa? Freelancereille suosittelemme aloittamaan Freelance-tuotemerkkiprojekti tai Tekstisuunnittelu levyt.

Kuinka lisätä virtalähteita Trellossa

Power-Ups ovat työkaluja, jotka voit lisätä tiettyyn korttiin. Jos olet ilmainen käyttäjä, voit käyttää vain yhtä Power-Up-taulua, mutta maksetut käyttäjät voivat käyttää rajoittamattomia Power-Ups-toimintoja.

1. Napsauta pöydällä Näytä valikko levyn oikeassa yläkulmassa.
2. Klikkaus Lisää käynnistys.
3. Valitse mikä tahansa käynnistys, jota haluat käyttää, tai etsi haluamasi hakupalkista.
4. Kun löydät haluamasi, napsauta Lisätäja Power-Up lisätään automaattisesti taululle.

Jos et tiedä, mitä käyttää, voit aloittaa kokeilemalla Kalenterin käynnistystä. Se on hieno tapa nähdä aikataulusi järjestäytyneemmällä tavalla kuin katsella listojasi. Voit aina muuttaa Power-Upsia myöhemmin.

Pidä täydellinen hallinta

Nyt on sinun vuorosi. Hanki hallinta freelance-liiketoiminnastasi kokeilemalla näitä Trello-vinkkejä. Jos et pidä työtilasta tai taulusta, voit aina poistaa sen tai sulkea sen ja aloittaa alusta. Parasta on, että voit käyttää Trelloa muihin kuin projektinhallintaan.

10 Trellon ainutlaatuista käyttöä paitsi projektinhallinta

Trello on listan rakastajan ilo. Sen Kanban-tyylistä lähestymistapaa ei ollut tarkoitettu vain projektinhallintaan. Etkö usko meitä? Katso näitä Trellon kymmenen ainutlaatuista käyttötarkoitusta.

Lue seuraava

Kirjailijasta