Kuinka luoda yksinkertainen budjettiseuranta ideassa

Budjetin asettaminen ja seuraaminen voi tuntua pelottavalta, varsinkin niiltä, ​​jotka kokevat, että heidän on hiottava matemaattisia taitojaan aloittaakseen. Sen luominen on kuitenkin paljon kuin tavoitteen asettaminen. Asetat itsellesi tavoitteen, seuraat ja arvioit edistymistäsi ja teet muutoksia tarpeen mukaan.

Sen ei tarvitse olla monimutkaista. Itse asiassa voit käyttää Notionin Simple Budget -mallia auttaaksesi pääset alkuun. Jatka lukemista saadaksesi nopea läpikäynti tämän mallin käyttämisestä kuukausibudjetin määrittämiseen ja seurantaan.

Yksinkertaisen budjettimallin aktivointi Notionissa

Voit aloittaa Simple Budget -mallin käytön Käsite seuraavilla neljällä vaiheella:

1. Valitse Mallit näytön vasemmassa alakulmassa.
2. Avaa Opiskelija -välilehti.
3. Paikantaa Yksinkertainen budjetti lähellä listan keskikohtaa.
4. Klikkaus Käytä tätä mallia.

Kun aktivoit mallin, Notion luo uuden sivun. Täällä voit muokata taulukkoa haluamallasi tavalla.

Yksinkertaisen budjettimallin käyttäminen mielessä

Simple Budget -mallin ideana on seurata kulutustasi. Yläosassa asetat kuukausittaisen ylärajan, joka on katkaisubudjettisi. Kun käytät rahaa, syötä tapahtumat taulukkoon. Seuraaminen auttaa sinua määrittämään, kuinka paljon tilaa sinulla on jäljellä budjetissasi.

Jos kulutat liikaa, voit muuttaa kulutustasi. Voit myös suunnitella etukäteen, mitä haluat tehdä jäljellä olevilla rahoilla. Tietenkin budjetit ja menot näyttävät jokaiselle erilaiselta. Saatat nähdä tapoja parantaa mallia tarpeitasi vastaavaksi. Joten tässä on joitain kohokohtia, joiden avulla voit tehdä siitä omasi.

Sarakkeet

Käsite teki paljon työtä puolestasi tässä mallissa. Löydät jo sarakkeet kuluille, summalle, kategorialle, kommentille ja päivämäärälle. Jos haluat muuttaa jonkin näistä nimistä joksikin muuksi, napsauta otsikkoa ja valitse Nimeä uudelleen. Lisää sarakkeita käyttämällä taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa lisäyssymbolia.

On myös tärkeää tietää, että jokainen tämän mallin sarake käyttää tietokannan ominaisuuksia auttamaan tietojen näyttämisessä. Jos olet aloittelija, tulet todennäköisesti valitsemaan tietokannan ominaisuuksien perusteet kun käytät käsitettä.

Sinun ei kuitenkaan tarvitse tietää monia muita tyyppejä kuin otsikko, monivalinta, päivämäärä, numero ja teksti käyttääksesi tätä mallia. Lisäksi jokainen näistä on juuri sitä miltä se kuulostaa, mikä tekee siitä erinomaisen projektin sekä aloittelijoille että innokkaille käyttäjille.

Luokat

Luokka-sarakkeessa käytetään ominaisuuden tyyppiä Monivalinta, jotta voit merkitä kulusi. Malli alkaa luokilla koti, ruoka ja viihde. Luokkien nimen ja värin muuttaminen:

1. Napsauta solua Kategoria sarakkeessa.
2. Vie hiiri sen vaihtoehdon päälle, jota haluat muuttaa.
3. Napsauta kolmea pistettä sen oikealla puolella.
4. Muuta nimeä kirjoittamalla valikon yläreunassa olevaan kenttään.
5. Valitse väri haluat käyttää luettelosta.

Uusien luokkien lisääminen:

1. Napsauta solua Kategoria sarakkeessa.
2. Kirjoita nimi, jonka haluat lisätä.
3. Valitse Luoda ja sen jälkeen nimi – se näkyy alla kirjoittaessasi.

Jos et halua sijoittaa kohdetta kahteen luokkaan, voit vaihtaa ominaisuuden tyypiksi Valitse, sallii vain yhden valinnan. Voit tehdä tämän napsauttamalla sarakkeen otsikkoa ja siirtymällä kohtaan Muokkaa omaisuuttaja napsauta Tyyppi.

Suodattimet

Käsite antaa sinun suodattaa tietoja ominaisuustyypin mukaan. Suodatus on kätevä, jos haluat tarkastella yhtä kulutusluokkaa kerrallaan. Vaikka budjettisi on kuukausikatto, jotkut ihmiset haluavat jakaa budjettinsa jakamalla tietyn summan eri luokkiin. Voit esimerkiksi rajoittaa viihteeseen tai ravintoloihin kulumistasi ja jättää enemmän tilaa päivittäistavaralle.

Valitse Lisää suodatin -vaihtoehto taulukon yläpuolella vasemmalla ja valitse Kategoria ottaaksesi suodattimen käyttöön. Luokka-suodatin on taulukon yläpuolella. Täällä voit valita, mitä haluat tarkastella.

Tässä mallissa Notion käyttää näkymiä myös luokkien erottamiseen. Tehdä tämä:

1. löytö Lisää näkymä tai # lisää nykyisen nimesi vieressä.
2. Napsauta sitä ja valitse Taulukkonäkymä.
3. Kun olet uudessa näkymässä, käytä suodatinta ja nimeä se sen mukaan.

Kuinka lisätä budjettiisi uusi kuukausi

Voit lisätä budjettiisi uuden kuukauden kolmella tavalla:

• Kopioi tietokanta ja säilytä se samalla sivulla.
• Kopioi sivu ja pidä kuukaudet erillään.

Tietokannan kopioiminen:

1. Vie osoitin tietokannan päälle.
2. Napsauta kuusi pistettä vasemmalla avataksesi valikon.
3. Valitse Kopioi.

Sivun kopioiminen:

1. Vie hiiri sen nimen päälle sivupalkissa.
2. Napsauta kolmea pistettä oikealla.
3. Valitse Kopioi.

Kummassakin vaihtoehdossa sinun on poistettava aiemmat merkinnät. Voit tehdä sen nopeasti napsauttamalla ja vetämällä taulukon rivien ja sarakkeiden poikki ja painamalla poista. Voit myös luoda budjettimallin jättämällä sivun tai taulukon tyhjäksi alkuperäiskappaleeksi.

Kuinka luoda kuukausilaskuseuranta ideassa

Saatat myös olla hyödyllistä pitää budjettisivullasi erillinen laskunseuranta, jossa kerrotaan, mitä varten se on, eräpäivät, maksutapa ja summa. täytä tarkistuslista, joka osoittaa, että olet maksanut sen. Sellaisen rakentaminen:

1. Kopioi budjettiseurantasi.
2. Vaihda sarakkeen nimi Kategoria varten Maksutapa ja syötä vaihtoehdot maksutavalle, jota käytät laskujesi maksamiseen – esimerkiksi automaattinen veloitus, luottokortti, manuaalinen, sähköinen siirto jne.
3. Lisää uusi tarkistuslistasarake napsauttamalla lisäysvaihtoehtoa taulukon oikeassa yläkulmassa.
4. Poista Kommentti sarakkeessa, jos haluat – tai voit käyttää tätä jättääksesi muistiinpanoja itsellesi, kuten unohdat maksaa jotain tai haluat tehdä muutoksia.

Jos maksat samana päivänä joka kuukausi, voit vaihtaa päivämääräsarakkeen ominaisuustyypin Määrä ja kirjoita erääntyvän kuukauden päivä.

Vaihtoehtoisesti voit jättää sen ominaisuustyypin asetukseksi Päivämäärä, anna kunkin kuukauden eräpäivä ja aseta Notion muistuttamaan sinua yhdelle tai kaikille – varsinkin jos unohdat ne aika ajoin.

Pysy budjetissasi käsillä

Budjetin seuraaminen on samanlaista kuin minkä tahansa muun tavoitteen hallinta. Asetat tavoitteen ja mittaat edistymistäsi arvioidaksesi, miten pärjäät matkan varrella. Sitä ei tarvitse monimutkaista ylimääräisillä tiedoilla, sovelluksilla tai integroinneilla. Notionin avulla sinulla on kaikki tarvitsemasi käden ulottuvilla.

Kuinka asettaa ja seurata tavoitteitasi käsitteen avulla

Lue Seuraava