Missä säilytät asiakasmuistiinpanojasi? Istuvatko ne työpöydälläsi muistilehtiössä vai kiintolevylläsi olevassa asiakirjassa? Tämän tekeminen voi luoda pari haastetta:
- Löytää heidät uudelleen.
- Lähetä ne työtovereillesi – heidän on myös löydettävä ne uudelleen.
Tämän lisäksi piilotetut muistiinpanot tulevat erityisen kiireellisiksi, kun asiakas on jo puhelimessa. Mutta sen ei tarvitse olla näin. Jos olet jumissa täydellisen CRM: n löytämisessä tai et ole aivan valmis investoimaan haluamaasi CRM: ään, miksi et rakentaisi toimivaa Google Sheetsissä? Näin
1. Nimikkeiden lisääminen ja CRM: n ylimmän rivin jäädyttäminen Google Sheetsissä
Aloita lisäämällä niiden kenttien nimet, jotka haluat sisällyttää laskentataulukon yläosaan. Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottopäivämäärä, tila ja huomautukset ovat joitain perussarakkeita, joita saatat haluta käyttää.
Sinun kannattaa myös harkita joitain sarakkeita, jotka ovat ainutlaatuisia yrityksellesi tai myyntisyklillesi. Mistä tiedoista on apua, kun on aika aloittaa keskustelu uudelleen?
Tämä voi olla mikä tahansa – potentiaalisen asiakkaasi budjetti, hänen haluttu tuote tai palvelu, kenen kanssa hän puhui aiemmin, missä he työskentelevät jne. Jos sinulla on nykyinen järjestelmä, tämä on toinen paikka etsiä viitteitä.
Kun olet päättänyt nimikkeistäsi ja kirjoittanut ne, voit tehdä sen jäädyttää Google-taulukon ylimmän rivin. Tehdä niin:
- Korosta koko rivi.
- Mene Näytä vasemmassa yläkulmassa.
- Valitse Jäädyttää.
- Valita 1 rivi.
Nyt kun vierität, otsikot pysyvät yläosassa.
2. Pudotusvalikoiden ja ehdollisen värikoodauksen lisääminen CRM: ään Google Sheetsissä
Toistuvia vastauksia varten voit lisätä vaihtoehtoluettelon minkä tahansa otsikon alle, se on hyödyllinen. Muutamia esimerkkejä tästä ovat tuotteiden nimet, palvelut tai luettelo myyjistäsi.
Avattavan valikon luominen on myös erinomainen tapa lisätä toimiva tilasarake Google-taulukkoosi. Tilat antavat sinulle nopean yleiskatsauksen siitä, missä liidi on myyntisyklissä. Tehdä tämä:
- Napsauta otsikon alla olevaa solua.
- Mene Data vasemman yläkulman valikossa.
- Valitse Tietojen validointi.
- Viereisistä vaihtoehdoista Kriteeri, valitse Luettelo alueelta.
- Kirjoita viereiseen kenttään sanat, jotka haluat sisällyttää pilkulla erotettuina.
- Osuma Tallentaa kun luettelosi on valmis.
Vaihtoehtoluettelosi tulee nyt näkyviin soluun, ja voit lisätä ehdollisen värikoodauksen helpottaaksesi navigointia CRM: ssä.
Tulet huomaamaan Ehdollinen muotoilu alla Muoto valikko yläreunassa. Kun napsautat sitä, sivupalkki avautuu, jossa voit mukauttaa solualuetta. Napsauta solua, joka sisältää avattavan valikon, ja lisää värit noudattamalla näitä ohjeita.
- Alla Muotoilusäännöt, napsauta alla olevaa lentovalikkoa Muotoile solut, jos… ja valitse Teksti sisältää.
- Näkyviin tulee kenttä, johon voit kirjoittaa sanan, jonka haluat värikoodin.
- Alla Muotoilutyyli, vaihda taustaväri haluamaksesi – vaaleammat pastellivärit toimivat paremmin mustan tekstin kanssa.
- Kun olet valmis, paina Tehty.
- Toista muut vaihtoehdot.
Kun napsautat vaihtoehtoja valikossasi, solun väri muuttuu nyt. Jos haluat lisätä tämän koko sarakkeeseen, kopioi solu ja valitse sarake napsauttamalla sen kirjainta yläreunassa. Ennen kuin liität, poista otsikkosolun valinta pitämällä sitä painettuna CMD tai CTRL ja napsauttamalla sitä.
3. Muita hyödyllisiä muotoiluja CRM: n rakentamiseen Google Sheetsissä
Varmistaaksesi, että merkinnäsi näyttävät samalta joka kerta, voit lisätä lisämuotoiluja taulukon sarakkeisiin. Jos CRM: ssäsi on päivämääräsarake, voit pitää nämä tiedot yhtenäisinä lisäämällä muodon. Tehdä tämä:
- Valitse koko asia napsauttamalla päivämääräsarakkeen yläosassa olevaa kirjainta.
- Mene Muoto ylävalikossa.
- Valitse Määrä.
- Valita Päivämäärä.
Nyt joka kerta kun annat päivämäärän, taulukko muotoilee sen joka kerta samalla tavalla.
Voit myös tehdä tämän pitääksesi minkä tahansa CRM: n valuutan yhtenäisenä. Noudata samoja vaiheita, mutta valitse useista käytettävissä olevista vaihtoehdoista tai siirry kohtaan Mukautettu valuutta lisää vaihtoehtoja, mukaan lukien eri tyypit.
Toinen etu tietojen johdonmukaisuuden säilyttämisessä on, että voit käytä lajittelutoimintoa Google Sheetsissa löytää nopeasti tietoa.
4. Muistiinpanojen lisääminen CRM: ään Google Sheetsissä
Jos haluat säilyttää kaiken yhdessä paikassa, voit lisätä muistiinpanoja suoraan Google-taulukkoosi. Vaikka se saattaa aluksi tuntua hieman kömpelöltä, pieni muotoilu voi auttaa sinua pitämään asiat puhtaana ja järjestyksessä.
Tässä on muutamia vinkkejä muistiinpanojen tekemiseen CRM: ssä:
- Kaksoisnapsauta solua muokataksesi sitä.
- Voit lisätä rivinvaihdon painamalla Optio + Enter Macissa tai Ctrl + Enter PC: llä.
- Voit lisätä luettelomerkin painamalla Vaihtoehto + 8 Macissa tai Alt + 0149 PC: llä.
- Kopioi ja liitä ne, jotta vältät luettelokohdan pikakuvakkeen käyttämisen joka kerta.
- Jos haluat, voit käyttää viivoja pisteinä asioiden helpottamiseksi.
- Aseta omasi Tekstin kiteyttäminen to Leike pitääksesi tekstin siististi sisällä sen sijaan, että se levittäisi ulos.
- Klipsi estää myös soluja nousemasta liian korkeiksi.
- Kun kaksoisnapsautat sitä uudelleen, voit tarkastella sen sisältöä kokonaisuudessaan.
Vaihtoehtoisesti, jos haluat luoda erillisen asiakirjan jokaiselle potentiaaliselle asiakkaalle, voit käyttää tätä saraketta linkkien tekemiseen Google-dokumentteihin.
Pidä kaikki asiakassuhdemuistiinpanot yhdessä Google Sheetsissa
Oikean CRM: n löytäminen sinulle ja tiimillesi on projekti sinänsä – varsinkin jos olet pienempi tiimi tai vasta aloitteleva tiimi. Saattaa olla, että et tarvitse kaikkia joidenkin CRM-tilausten mukana tulevia ominaisuuksia tai et ole vielä valmis investoimaan sellaiseen.
Sillä välin voit seurata kaikkia myyntiilmoituksia Sheetsissa. Ensimmäinen askel on päättää, minkä tyyppisiä tietoja sinun on kerättävä, jotta myyntiprosessi sujuisi sujuvasti. Sieltä voit noudattaa tämän artikkelin ohjeita tehdäksesi juuri tarvitsemasi. Tällä tavalla et todennäköisesti menetä hyödyllisiä tietoja muistilehtiöistä tai romupaperista.
