Haluatko tehostaa verovalmisteluprosessiasi? Tässä on joitain tapoja käyttää Excelin SUMIF-toimintoa verolaskelmien yksinkertaistamiseksi ja virheiden minimoimiseksi.

Kun kyse on usein ikävästä tehtävästä valmistautua verokauteen, järjestäytyminen on menestyksen edellytys. Voit maksimoida vähennykset, kun ymmärrät, mitä kuluja sinulle on aiheutunut kuluneen vuoden aikana ja kuinka suuri vaikutus kukin kululla oli talouteen.

Kun tiedät, mikä prosenttiosuus kotitaloutesi kokonaistuloista tulee kustakin lähteestä, auttaa varmistamaan, että et vain lähetä tarkat numerot, kun arkistointiaika koittaa, mutta myös, että voit selvittää kaikki mahdolliset vähennys. Onneksi Excel tarjoaa joukon työkaluja ja toimintoja, jotka voivat auttaa sinua järjestäytymään verojen suorittamisen aikana.

1. Kulujen luokittelu summan mukaan Excelissä

Kulujen pitäminen järjestyksessä on välttämätöntä, kun valmistaudut maksamaan veroja. Jotta voit optimoida tuottosi, sinun on eriteltävä tärkeimmät ostoksesi kuluneen vuoden aikana.

On täysin mahdollista käydä läpi kaikki luettelossasi olevat rivikohdat manuaalisesti tarkistaaksesi, mitkä ovat suuret kulut. Ajan säästämiseksi voit kuitenkin automatisoida laskelmasi laskemalla yhteen kululuokat hinnan perusteella Excelin SUMIF-funktio.

Harkitse seuraavaa laskentataulukkoa, joka esittää esimerkkidataa koko kulumisvuodelta.

Suurten ja pienten kulujen kokonaissumman saaminen on helppoa kahdella SUMIF-toiminnolla.

F2-solu käyttää seuraavaa SUMIF-toimintoa kaikkien yli 300,00 dollarin kulujen yhteenlaskemiseksi:

=SUMMA(B2:B28, ">300")

Samaan aikaan F3-solu käyttää myös omaa SUMIF-toimintoaan lisätäkseen kaikki kulut, jotka ovat enintään 300,00 dollaria:

=SUMMA(B2:B28, "<=300")

Yhdessä nämä kaksi toimintoa yksinkertaistavat laskea, kuinka paljon käytit suuriin tai pienempiin ostoihin.

2. Kustannusluokkien yhteenlaskeminen tyypin mukaan Excelissä

Sen lisäksi, että jaat kulut ostokoon mukaan, voit myös laskea loppusummat kululuokittain. Tämän avulla voit löytää kokonaissummat kohteille, jotka voidaan vähentää verovelvollisuudestasi ja jotka saattavat olla tarpeen syöttää joihinkin lomakkeisiin.

SUMIF-toiminto tekee loppusumman laskemisesta kustannustyypin mukaan helppoa. Sen avulla tarkistustoiminto voi toimia yhdellä alueella samalla, kun erillinen alue summataan.

Soluissa F5:F7 käytämme seuraavia funktioita saadaksemme yksittäisten luokkien kokonaissummat:

=SUMMA(C2:C28, "=asunto", B2:B28)
=SUMMA(C2:C28, "=Lahjoitukset", B2:B28)
=SUMMA(C2:C28, "=Business", B2:B28)

SUMIF-funktio toimii C-sarakkeessa, joka sisältää luokan. Kolmas argumentti kuitenkin määrittää, mikä sarake lisätään. Tässä tapauksessa haluat lisätä kaikki sarakkeen B arvot, jos sarakkeen C tyyppi on oikea tyyppi. Tämä antaa meille mahdollisuuden käyttää SUMIF-toimintoa muihin kuin numeerisiin tarkoituksiin.

3. Excelin SUMIF: n käyttäminen tulojen luokittelemiseen tyypin mukaan

Voit käyttää samoja taitoja luettelon viimeisestä kohdasta Suorita samanlaiset laskelmat tuloistasi. Vaihtaa lahjoitusten ja yrityskulujen löytäminen pääomavoittojen, korkokertymien ja urakoitsijan tulojen löytämiseksi.

Jos sinulla on useampi kuin yksi tulotyyppi, joka sopii tiettyyn luokkaan, voit käyttää SUMIFS-toimintoa useiden ehtojen tarkistamiseen ja summien suorittamiseen useissa luokissa. Tämä on kätevä niille, joilla on korkoa kerryttävä omistus, vuoden aikana arvoa noussut pääomavarat tai suuret sijoitussalkut.

Esimerkkinä tarkastellaan laskentataulukkoa, jossa luetellaan tulot vuoden ajalta lähteen mukaan luokiteltuna. Jokainen luettelon kohde sisältää summan, päivämäärän ja tyypin. Listan vieressä on joukko SUMIF-funktioita, jotka laskevat yhteen tulolajit, jotta summia voidaan verottaa asianmukaisesti.

Yllä olevassa esimerkissä sarake G täytetään seuraavalla funktiolla:

=YKSIKKÖ(D2:D52)

Tämä tarjoaa erittelyn kaikista sarakkeessa D luetelluista tulotyypeistä. Tämä mahdollistaa sarakkeen H täyttämisen sarjalla SUMIF-funktioita, jotka viittaavat sarakkeen G soluihin. Esimerkiksi seuraava solun H2 funktio tarjoaa kaikkien "tulo"-tyyppisten erien summan.

=SUMMA(D2:D52,G2,B2:B52)

Tämä antaa summan jokaiselle yksilöidylle luetellulle tulotyypille. Kutakin tulotyyppiä verotetaan eri verokannan mukaan, mikä tekee kunkin tulon laskemisesta vaikeaa ilman kokonaissummaa.

4. Vähennysten erittely Excelin SUMIF: llä

Toinen loistava käyttötapa Excelin SUMIF-funktiolle on vähennysten summa. Monet kulut ympäri vuoden voidaan laskea verotettavaan tuloon. Yksinkertaisin tapa seurata tilannetta on luoda erillinen taulukko vain vähennysten laskemista varten ja aloittaa sitten eri tyyppien summaaminen.

Tämän luettelon luominen edellyttää, että sinulla on hyvät tiedot muualla, joten on tärkeää, että muut tietosi ovat täydelliset. Nämä voivat säästää huomattavan määrän käteistä veroissa, joten on erittäin tärkeää pysyä kirjaamalla koko vuoden ajan. Näin säästät aikaa vanhojen kuittien selailussa.

Kun on luettelo kulutyypeistä, jotka voidaan laskea vähennyksiin, voit nopeasti laskea ne yhteen alla olevan esimerkin mukaisesti.

Tässä esimerkissä käytetään vähennyskelpoisten kulujen luetteloa toisella taulukolla sekä kulujen prosenttiosuutta laskeakseen kunkin vähennysluokan kokonaissumman. Kun jokainen kategoria on määritetty, tulokset lisätään kokonaisvähennystä varten. Kunkin luokan kokonaissumma määritetään tällä kaavalla:

=SUMMA(C2:C28,E2,B2:B28)*Sheet2!B1

Arkin 2 sarakkeessa B on luokan omavastuuprosentti. Lopuksi loppusumma voidaan yksinkertaisesti laskea tällä funktiolla:

=SUMMA(F2:F4)

5. SUMIF: n käyttäminen kokonaisten laskemiseen päivämäärän perusteella Excelissä

Excelin SUMIF-funktio voi verrata muutakin kuin kahden tekstin välistä yhtäläisyyttä. Se voi myös tehdä päivämäärävertailuja ja jopa kertoa, tuliko tietty päivämäärä ennen vai jälkeen toista.

Päivämäärän mukaan laskeminen voi olla kätevä tapauksia, joissa suuri elämänmuutos tapahtui vuoden aikana, kuten muutto tai uran muutos. Kun tiedät, mitä tietoja tapahtui ennen ja jälkeen, voit laskea velan määrän.

Ihanteellinen tapa summata luokittain kiinteältä ajanjaksolta on käyttää Excelin SUMIFS-toimintoa. Se on samanlainen kuin tavallinen SUMIF; siinä voi kuitenkin olla useita ehdollisia määritelmiä:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "asunto", D2:D28, "<= " & PÄIVÄMÄÄRÄ(2022, 2, 5))

Yllä olevassa funktiossa oletetaan, että siirtyminen tilasta toiseen tapahtui 02/05/2022. Tämä laskee yhteen kaikki asumismaksut, jotka tapahtuivat kyseisenä päivänä tai sitä ennen kategoriassa "Asuminen".

Ensin tämä menetelmä vahvistaa, että luokka kohdassa C2:C28 on oikea, ja sitten, että päivämäärä kohdassa D2:D28 on oikeassa aikakehyksessä. Lisäksi voit tarvittaessa lisätä lisää suodattimia, kuten summaamalla tietyn summan ylittävät summat tai jättämällä huomioimatta tietyn nimen kohteet.

SUMIFS-toiminto on kätevä useamman kuin yhden ehdon tarkistamiseen yhdestä tietueesta, koska se voi hyväksyä niin monta testiä kuin tarvitaan.

Excelin SUMIF voi auttaa sinua räätälöimään verovalmistelut täysin

Excel on yksinkertainen mutta tehokas tapa järjestää tietueesi, kun valmistaudut veroihin. Tämä työkalu on välttämätön, ja siinä on sisäänrakennettuja tapoja laskea automaattisesti kokonaissummat, pitää kulut luokiteltuna ja määrittää, kuinka paljon olet ansainnut tuloja, korkoja ja osinkoja.

Lisäbonuksena se voi auttaa sinua säästämään rahaa eriteltyissä kuluissa ja laskemaan tuloja eri aikajaksoille. Yhdessä nämä tekevät Excelin SUMIF-toiminnosta korvaamattoman arvokkaan jokaiselle, joka valmistelee omia verojaan.