Kuinka rakentaa yksinkertainen CRM ideassa

Myynnin, palvelun tai markkinoinnin parissa työskenteleminen voi tarkoittaa, että käytät paljon aikaa asiakkaiden kanssa kommunikointiin ja mahdollisesti muiden omaksumiseen uusimpien tiliesi parissa. Muistiinpanojen järjestäminen on välttämätöntä, jotta pysyt työsi vaatimuksissa.

Asiakassuhteenhallintaohjelmisto tai CRM on hyödyllinen työkalu, jonka avulla voit syöttää tilitietoja ja muistiinpanoja itsellesi. Se on myös kätevä, kun pidät tiimisi ajan tasalla, jotta kaikki ovat ajan tasalla asiakassuhteista.

Tässä artikkelissa näytämme sinulle, kuinka voit luoda yksinkertaisen CRM: n Notionin avulla.

CRM: n rakentaminen mielessä: Aloitus

Ennen kuin aloitat CRM: n käytön, kannattaa miettiä, mitä tietoja haluat näyttää tietokannassa sekä kunkin potentiaalisen asiakkaan profiilisivulla.

Sen monipuolisuuden ansiosta voit luoda sarakkeen seurataksesi melkein mitä tahansa Notionissa. Haluat kuitenkin myös välttää sisällyttämästä liikaa, jotta CRM ei tukkeutuisi tyhjillä kentillä ja triviaalisilla tiedoilla.

Joitakin esimerkkejä tietokannassa näytettävistä kohteista ovat:

• Nimi tai Asiakastunnus.
• Yhtiö tai liiketoimintaa jos asiakassuhteesi ovat yritysten välisiä.
• Tila näyttääkseen, missä he ovat ostajasi matkalla.
• Prioriteetti osoittamaan, kuinka lähellä asiakas on sulkemiseen.
• Arvioitu arvo näyttää, kuinka paljon kauppa tai sopimus on arvoltaan.
• Tilin omistaja näyttääkseen, kuka on tekemisissä asiakkaan kanssa.
• Yhteydenottopäivä, joten näet nopeasti, kuinka kauan on kulunut siitä, kun olet puhunut asiakkaan kanssa.
• Kohdekohtainen jotta sinä ja tiimisi voitte tehokkaasti viestiä, mistä tuotteesta asiakas on kiinnostunut päällekkäisyyden välttämiseksi.

Aiheeseen liittyvä: Käsitteen käytön aloittaminen: tärkeitä vinkkejä ja temppuja

Asiakkaasi profiilisivulla voit näyttää lisäominaisuuksia, jotka eivät näy tietokannassa. Tänne haluat lisätä kentät yhteystiedoille ja päivämäärille.

Saattaa olla houkuttelevaa sisällyttää tähän mahdollisimman paljon tietoa sen vuoksi helppokäyttöiset tietokantaominaisuudet Notionissa. Haluat kuitenkin sisällyttää vain kentät, jotka sinä ja tiimisi täyttävät joka kerta.

Näiden kenttien ja kommenttiosion alle lisäät muistiinpanoja, taustatietoja ja historian vuorovaikutuksistasi asiakkaan kanssa sivun tyhjälle alueelle.

Voit jopa pitää profiilisivun ylhäällä, kun puhut asiakkaan kanssa tehdäksesi muistiinpanoja keskustelemastasi aiheesta – tai kirjoittaa ne heti keskustelun jälkeen, jos se häiritsee.

Mukauta CRM-mallia Notionissa

Voit luoda CRM: n tyhjästä Notionissa käyttämällä taulukkotietokantaa, mutta se on jo tehnyt suurimman osan työstä Myynnin CRM sapluuna. Voit käyttää tätä asettelua valitsemalla Mallit vasemman sivupalkin alareunassa ja löydät sen alta Myynti pudotusvalikosta.

Napsauttamalla Käytä tätä mallia luo uuden sivun, jolle voit nimetä mitä haluat.

Siirry seuraavaksi kohtaan Kaikki levyt Näytä taulun vasemmassa yläkulmassa ja napsauta sitä vaihtaaksesi sen taulukkonäkymään - niitä on monia Näkymät ovat tutkittavissa Notionissa. Taulukko on kuitenkin paras CRM: lle.

Notion-tiimi käytti aikaa täyttääkseen tämän esittelysisällöllä auttaakseen sinua oppimaan käyttämään sitä. Voit poistaa sen napsauttamalla rivin vasemmalla puolella olevia kuutta pistettä ja painamalla näppäimistön poista-painiketta. Vaihtoehtoisesti voit valita poistaa toiminto rivin valikossa.

Voit mukauttaa asetuksiasi valitse valikoissa, napsauta solua ja aloita kirjoittaminen lisätäksesi uuden, tai valitse kolme pistettä nykyisen pisteen oikealla puolella muuttaaksesi sitä. Ihmisten lisääminen tilin omistaja sarake toimii samalla tavalla. Sinun on kuitenkin varmistettava, että jaat taulun kyseisen henkilön kanssa, jotta hän näkee sen.

Voit myös luoda lisäsarakkeita käyttämällä lisäyssymbolia taulukon oikealla puolella ja muuttaa nimeä tai piilottaa sarakkeen napsauttamalla otsikkoa.

Kätevä huomioitava kohde, kun piilotat sarakkeen taulukosta, Notion näyttää silti tiedot asiakassivun ominaisuuksissa. Taulukon painopisteen tulee olla tiliesi tila, jotta saat nopean yleiskatsauksen ilman, että sinun tarvitsee napsauttaa sivua. Joten jos huomaat tiettyjä esineitä häiritsevän, voit helposti laittaa ne pois.

Kuinka ylläpitää CRM-tietoisuuttasi

Varsinkin jos jaat CRM: n muiden kanssa, haluat varmistaa, että täytät jokaisen sarakkeen johdonmukaisesti ja lisäät muistiinpanot heti. Tiedoista ei ole hyötyä kenellekään muulle, jos se on työpöydälläsi olevassa alustassa, mutta vaikka työskentelet yksin, saatat sijoittaa ne hukkaan tai tuhlata aikaa sen etsimiseen silloin, kun tarvitset sitä.

Aiheeseen liittyvä: Tietokannan vaihtaminen koko sivulta upotettuun tietokantaan

Haluat myös varmistaa, että päivität tiedot mahdollisimman pian, kun sopimuksen tila muuttuu tai asiakkaasi lähestyy päätöksentekoa. Tällä tavalla, jos jonkun kanssa työskentelevän täytyy ottaa häneen yhteyttä tai ottaa tili haltuunsa seuraavassa vaiheessa, hänellä on kaikki tarvitsemansa tiedot ilman, että sinun tarvitsee selittää paljon.

Jos haluat nopeasti tarkistaa kaikki tilisi, joilla on tietty tila, prioriteetti, arvo tai tilin omistaja, voit tehdä sen luomalla uuden järjestellä pöytääsi varten. Sinun tarvitsee vain napsauttaa järjestellä taulukon yläpuolella ja valitse, miten haluat ryhmitellä tuotteet ja missä järjestyksessä.

Lisäksi, kun suljet tilejä, saatat haluta siirtää ne toiseen tietokantaan asiakastietoja varten, jotta tiedot eivät sotke taulukkoa.

Pidä erinomaisia ​​muistiinpanoja käsitteellä

Järjestäytynyt CRM on kuin apulainen asiakasviestinnässä – sellainen, joka auttaa sinua pysymään ajan tasalla asiakkaiden tarpeet ja kertoo tarkalleen, mihin jätit keskustelun, jotta voit helposti jatkaa sen uudelleen uudelleen.

One in Notionin rakentaminen on kustannustehokas ratkaisu, varsinkin kun voit jakaa sen tiimisi jäsenten kanssa, jotka voivat myös käyttää projektinhallintatyökalua ilmaiseksi.

Lisäksi voit pitää Notionissa muita luetteloita, kuten tehtäväluettelosi, tavoitesivusi ja paljon muuta, mikä auttaa sinua parantamaan tuottavuuttasi. Sen monipuolisuuden ansiosta voit todella seurata mitä tahansa Notionissa.

3 luetteloa, jotka voit pitää mielessä ja parantaa tuottavuutta

Tekemällä nämä luettelot Notionissa voit estää ajatuksesi katoamisesta ja häiriötekijöistä. Tässä on 3 sivua säilytettäväksi Notionissa.

Lue Seuraava

Kirjailijasta